微軟預(yù)測數(shù)據(jù)中心的供應(yīng)緊張危機將持續(xù)到2026年

微軟公司面臨的數(shù)據(jù)中心供應(yīng)緊缺問題將比此前預(yù)期持續(xù)更長時間，內(nèi)部預(yù)測顯示這一問題將延續(xù)至2026年上半年，超出了公司此前設(shè)定的時間框架。

10月9日，據(jù)媒體援引知情人士透露，微軟內(nèi)部的最新預(yù)測顯示，微軟多個美國數(shù)據(jù)中心區(qū)域正經(jīng)歷物理空間或服務(wù)器短缺，包括北弗吉尼亞州和得克薩斯州等關(guān)鍵服務(wù)器場集群在內(nèi)的地區(qū)，Azure云服務(wù)新訂閱服務(wù)受到限制。

這一時間跨度較微軟此前表態(tài)有所延長。今年7月份首席財務(wù)官Amy Hood曾表示，當(dāng)前供應(yīng)限制將持續(xù)至2025年底。

當(dāng)前的供應(yīng)緊缺不僅影響運行圖形處理單元（GPU）的AI工作負(fù)載，也波及以中央處理器（CPU）為主的傳統(tǒng)云服務(wù)數(shù)據(jù)中心。

作為微軟最重要的增長引擎，Azure在2025財年創(chuàng)收超過750億美元，其擴張速度已超越主要競爭對手亞馬遜和谷歌。

AI與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)雙重擠壓

人工智能的強勁計算需求成為數(shù)據(jù)中心新增需求的主要推動力。

微軟首席技術(shù)官Kevin Scott在10月初表示：

自ChatGPT和GPT-4發(fā)布以來，幾乎不可能以足夠快的速度建設(shè)產(chǎn)能。即使是我們最雄心勃勃的預(yù)測也經(jīng)常被證明是不夠的。

但AI工作負(fù)載并非唯一需求來源，微軟在支撐互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和網(wǎng)站的傳統(tǒng)云基礎(chǔ)設(shè)施方面同樣面臨需求緊縮。據(jù)報道，在基于CPU的工作負(fù)載方面，OpenAI同樣是微軟最大的客戶。

此外，微軟自身的龐大業(yè)務(wù)，如Office套件，也消耗著大量計算資源。據(jù)媒體報道，為節(jié)約產(chǎn)能，一些微軟員工已被告知在受影響的區(qū)域關(guān)閉內(nèi)部項目。

客戶應(yīng)對與微軟補救

面對Azure的容量限制，客戶正在采取不同的應(yīng)對策略。

印度IT服務(wù)公司Hexaware的云業(yè)務(wù)全球主管Apurva Kadakia表示，一些遇到容量問題的客戶會將其業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向其他云服務(wù)商。另一些客戶則會利用多個Azure區(qū)域，或僅將關(guān)鍵工作負(fù)載發(fā)送到云端，直到有更多產(chǎn)能可用。

而微軟方面正試圖通過多種方式平衡供需。

一位公司發(fā)言人表示，美國大多數(shù)Azure服務(wù)和區(qū)域“仍有可用容量，現(xiàn)有客戶可以繼續(xù)增長”。在出現(xiàn)意外的需求高峰時，公司會采取“容量保存方法”來調(diào)配資源。

內(nèi)部指引顯示，當(dāng)首選設(shè)施空間不足時，微軟銷售人員會引導(dǎo)客戶轉(zhuǎn)向其他有容量的區(qū)域，但據(jù)媒體報道，這種變通方案可能會增加系統(tǒng)的復(fù)雜性和數(shù)據(jù)傳輸延遲。該發(fā)言人補充說：

我們的團隊定期與大客戶合作規(guī)劃需求激增期間，如假期期間，引導(dǎo)他們選擇最合適的區(qū)域和產(chǎn)品。在客戶面臨成本或延遲增加的異常情況下，微軟將補償他們的額外費用。

值得注意的是，美國以外地區(qū)的可用性明顯更好，微軟的許多歐洲區(qū)域可以不受限制地處理新客戶訂閱。

歷史性建設(shè)熱潮難解近渴

為應(yīng)對需求，微軟已啟動了一場歷史性的數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮，在過去一年里增加了超過兩吉瓦的容量，其發(fā)電量約等于胡佛水壩。

然而，巨大的投入仍難解“近渴”。從初步規(guī)劃到服務(wù)器正式上線，一個數(shù)據(jù)中心的建設(shè)周期可能長達數(shù)年。

供應(yīng)鏈瓶頸是另一個關(guān)鍵制約因素。

據(jù)媒體援引熟悉流程的人士透露，從半導(dǎo)體芯片本身到變壓器等電力基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)中心的許多關(guān)鍵部件都面臨漫長的交付周期。這種持續(xù)的供應(yīng)短缺不斷打亂微軟的計劃。

首席財務(wù)官Amy Hood在7月的財報電話會議上曾表示：

我曾在1月說過，我以為到6月我們的供需狀況會更好。而現(xiàn)在（7月）我想說，我希望到12月情況能好轉(zhuǎn)。